PMEBTP est depuis 25 ans la 1ère et la plus importante communauté française de travailleurs liés au secteur BTP. PMEBTP est un service interactif d'aide au recrutement du personnel cadre et non cadre du secteur BTP / Construction.

Le service PMEBTP s'adresse aux spécialistes des RH, cabinets de recrutement, sociétés de travail temporaire, Grands Groupes du secteur BTP, PME, TPE, ainsi qu'aux organismes publics (OPAC,OPHLM,mairies, collectivités locales, ministères ...).

L'équipe spécialisée RH et BTP de PMEBTP accompagne ses clients et ses candidats jusqu'au succès par des contacts personnalisés.
Demandez à PMEBTP de vous rappeler
Pour être rappelé, indiquez votre numéro de téléphone.
  1. Accueil
  2. > CVthèque
  3. > CV gestionnaire clientele / charge d'a... - réf. 2209071328
CV précédent
CV suivant
Eric P. - Né en Novembre 1979
78510 Triel-sur-seine
17 ans d'expérience
Réf : 2209071328

Gestionnaire Clientele / Charge D'affaires Regroupement De Crédits / Consultant En Financement Et Placement

Ma recherche


Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans l'Administration et juridique.

Formations


2017 : Diplôme
Certification AMF (A : 97% - C : 92% - Total : 94 / 100)
2000 : Bac +2, Meaux
Diplômé du DUT-GEA option Finance Comptabilité
1998 : Bac, Torcy
Diplômé du Baccalauréat option ES

Expériences professionnelles


10/2021 - à ce jour : Consultant en financement et placement chez Privilège Courtage
 Gérer et développer un portefeuille de clientèle qui recherche un financement ou des placements financiers
 Prospecter et créer un réseau d’apporteur d’affaires
 Étudier et proposer des solutions de financement à une clientèle de particuliers
 Réaliser un diagnostic fiscal et financier et définir avec le client sa stratégie d’investissement.
 Optimiser la rentabilité patrimoniale
2017 - 2021 : Second d’agence, responsable patrimonial chez Caisse D’epargne
 Gérer et développer un portefeuille de clientèle patrimoniale sur le marché du particulier
 Réaliser des missions spécifiques d’animations à la demande de la hiérarchie
 Garantir le bon fonctionnement de l’agence en l’absence du directeur
 Assurer le relais vers les conseillers spécialisés (patrimoine et professionnel)
 Réaliser la conquête de nouveaux clients
 Suivre et maitriser le risque client
2012 - 2017 : Conseiller de clientèle privée chez Crédit Du Nord, La Défense
 Gérer et développer un portefeuille de clientèle haut de gamme sur une agence pilote dite conseil et digital
 Participer au développement des nouveaux outils et process pour le développement de l’agence pilote
 Mettre en place des partenariats d’apporteurs d’affaires (offres privilégiées pour les collaborateurs d’entreprises clientes, courtiers)
 Conseiller et accompagner les clients dans leurs projets personnels
 Proposer des solutions de défiscalisation
 Organiser des évènements commerciaux dédiés Loi Pinel
 Sélectionner des supports d’investissement (OPCVM) pour valoriser le patrimoine des clients ou mise en place de mandats de gestion
2011 - 2012 : Gestionnaire Clientèle banque privée chez Groupama Banque Banque Privée
 Assister banquiers et gérants privés sur le plan commercial, administratif et patrimonial
 Apporter une assistance administrative aux gérants privés (mettre à jour des dossiers clients, constituer les dossiers de succession, traiter les rapports de gestion, IFU et de l’ISF, suivre les dépassements, passer les ordres de bourses réguliers)
 Apporter une assistance commerciale aux gérants et banquiers privés (relais avec les commerciaux des caisses régionales et les
apporteurs d’affaires, rédiger et suivre les propositions commerciales)
 Accompagner les gérants dans la réalisation d’études patrimoniales avec préconisations civiles et fiscales dans le but de commercialiser des produits de placement et de défiscalisation (Assurance-vie, PEA, SCPI, LMNP, Scellier, FIP/FCPI)
2008 - 2011 : Chargé d’affaires regroupement de crédits chez Groupamabanque
 Promouvoir, vendre, analyser et gérer les dossiers de rachat de créances pour particuliers
 Mettre en place les outils de développement de l’activité (courriers / mails, process, organisation, book de formation…)
 Prendre en charge téléphoniquement la demande de regroupement
 Analyser la situation, conseiller et proposer une solution adaptée
 Constituer, analyser les dossiers de financement et en valider la conformité
 Gérer les dossiers en cours en contact avec les clients, notre financeur SygmaBanque et l’assureur Groupama Gan Vie
2006 - 2008 : Conseiller en regroupements de prêts chez Solutioncrédit.com
 Assurer la vente et la gestion de dossier de regroupement de créances auprès de particuliers
 Conseiller par téléphone ou en face à face d’une solution de restructuration
 Suivre et gérer les dossiers par un contact avec les clients
 Développement d’un portefeuille d’apporteurs d’affaires avec des conseillers bancaires en réseaux, des notaires…
2004 - 2006 : Responsable d’équipe chez Meilleurtaux.com
 Gérer une équipe commerciale et développer et gérer un portefeuille clients
 Proposer une solution de prêt immobilier adapté aux besoins des clients et en suivre l’évolution auprès partenaires bancaires
 Former et monter en compétence des conseillers financiers
 Veiller à la qualité du service au client (écoute, analyse, recadrage) et augmenter l’efficacité commerciale de l’équipe
 Réaliser des statistiques de production, tableaux de bord d’activité et participer au développement et à la structuration du service client
2004 : Consultant en gestion de patrimoine chez Alpinia Finance
 Assurer la promotion, la vente et la gestion de produits patrimoniaux auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels
 Prospecter une clientèle de particuliers et de professionnelles
 Réaliser un diagnostic fiscal et financier et définir avec le client sa stratégie d’investissement.
 Optimiser la rentabilité patrimoniale

Langues


Français (Oral : courant / Ecrit : expérimenté)

Atouts et compétences


Gestionnaire Clientèle/Chargé d'affaires regroupement de crédits/Consultant en financement et placement

Permis


Permis B

" J'ai choisi PMEBTP pour son sérieux et sa notoriété "

Eric P.
Localisation géographique du candidat
Cliquez sur le plan pour calculer son temps de trajet

Ces candidats sont détectés comme pouvant répondre à votre recherche de

Gestionnaire Clientele / Charge D'affaires Regroupement De Crédits / Consultant En Financement Et Placement

Personnalisez les paramètres des cookies

Technologies essentielles

Ces technologies sont impératives pour nous permettre de vous fournir les services disponibles sur notre site web et utiliser certaines de leurs fonctionnalités (exemple : connexion automatique).
Analytique

Ces technologies collectent des informations que nous utilisons sous forme agrégée pour nous aider à comprendre la manière dont notre site web est utilisé, ce qui nous permet de l'améliorer de manière continue.
Médias sociaux

Nous utilisons ces technologies pour vous permettre de partager des pages ou un contenu que vous trouvez intéressant(es) sur notre site web en utilisant les réseaux sociaux tiers et d'autres sites web.

Les cookies permettent d'améliorer votre navigation

PMEBTP utilise les cookies sur son site, dont des cookies d'analyse d'audience. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre utilisation de cookies, nos CGV / CGU et notre politique de confidentialité pour vous proposer des services adaptés à vos centres d'intérêt et réaliser des statistiques de visites. Vous pouvez choisir de refuser ou de personnaliser vos choix en cliquant sur le bouton "Personnaliser". Par ailleurs, vous pouvez à tout moment changer d'avis en cliquant sur "Paramètres des cookies" situé en bas de page.